Mitkä mahtavatkaan olla ne parhaat ETF-rahastot 2024? Tähän visaiseen kysymykseen saat vastauksia tässä artikkelissa; suurimmat tuotot on saatu tietyille tarkasti rajatuille toimialoille sijoittamalla. Mukana todella tuottoisissa ETF-rahastoissa on mm. lohkoketjuihin, uraniumiin ja puolijohteisiin keskittyneitä vaihtoehtoja!
Global X Blockchain UCITS ETF
Lohkoketjuteknologia on todellinen muutoksen tekijä ja Global X Blockchain UCITS ETF on keskittynyt rahastossaan erilaisiin lohkoketjuteknologiaan liittyviin toimijoihin. Kasvunäkymät ovat pitkällä välillä todella suotuisat tällä ETF:llä ja sijoituksissa on mukana mm. Bitcoinin louhijoita ja datakeskuksia. Tuottokehitys riippuu huomattavasti kryptovaluuttojen arvon muutoksista, joten tämä asia kannattaa ottaa ehdottomasti huomioon sijoittamista pohtiessa!
Mihin sijoittaa? Global X Blockchain ETF sijoittaa kohteisiin, mitkä hyötyvät lisääntyvästä lohkoketjuteknologian käytöstä. Mukana tässä rahastossa on yrityksiä mm. digitaalisen omaisuuden louhinnan ja lohkoketjun ja digitaalisen omaisuuden tapahtumien, laitteistojen ja integraatioiden suunnilta. ETF:n tavoitteena on antaa tuottoa, mikä seuraa tarkasti Solactive Blockchain Indexin tuottoa ennen maksuja ja kuluja.
Suurimmat sijoitukset. Rakenteeltaan tämä ETF on suhteellisen keskittynyt; mukana on ainoastaan 25 sijoitusta ja kolmen suurimman omistuksen osuus koko rahastosta on yli 50 %. Tässä kohtaa suurin sijoitus on Cleanspark Inc 20.8 %:n osuudella – tämä yritys on keskittynyt toiminnassaan Bitcoiniin louhintaan. Muita merkittäviä sijoituskohtia ovat mm. kryptovälittäjä Coinbase 20.2 %:n ja Bitcoinin louhijat Marathon Digital 12.7 %:n ja Riot Platforms 7.4 %:n osuuksilla.
Tuottokehitys. Viimeisen vuoden aikana Global X Blockchain on tuottanut muhkeat 85 % johtuen suurimmalta osien Bitcoinin arvostuksen kasvusta. Kaikkiaan tämä rahasto on ollut markkinoilla vasta vuodesta 2022 ja tässä kohtaa sen kokonaistuotto alusta alkaen on 29 % miinuksella.
Kulut. Tämän ETF:n vuotuinen hallinnointimaksu 0.50 % ja se on suunnilleen samalla muihin lohkoketjuteknologiaan sijoittaviin ETF:iin verrattuna. Vuotuisat kaupankäyntikulut vievät noin 4.9 % tuotoistasi, joten tämä asia kannattaa ehdottomasti huomioida sijoituspäätöstä miettiessäsi! Kokonaiskulut ovat siis tässä kohtaa noin 5.4 % vuodessa.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
Parhaat ETF-rahastot 2024 eivät olisi mitään ilman puolijohteita ja juuri tähän kategoriaan osuu loistavasti Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS. Tämän rahaston sijoituskohteita ovat erilaiset puolijohteita suunnittelevat ja valmistavat yritykset – esimerkkinä voisi mainita kurssiraketin NVIDIAN. ETF:n tuotto on ollut jo pitkään erinomaista ja myös kulut ovat sijoittajan kannalta suosiolliset edullisuudeltaan. Halutessasi voit valita tästä ETF:stä itsellesi kasvu- tai tuotto-osuudellisen vaihtoehdon.
Sijoitusstrategia. Myös Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS on ns. passiivinen rahasto eli se seuraa tarkasti MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return -indeksiä. Tässä vertailuindeksissä on mukana puolijohteisiin ja puolijohdelaitteisiin liittyviä yrityksiä, joilla ovat myös ESG-seikat (esim. hiilipäästöt, työvoiman hallinta ja liiketoiminnan etiikka) riittävän korkealla tasolla.
Suurimpia sijoituksia. Lukumääräisesti tämä ETF on mallikkaasti hajautettu 73 eri sijoituskohteeseen, mutta 4 suurinta sijoitusta vastaa noin 60 % koko rahaston arvosta. Merkittävällä erolla muihin sijoituksiin mittavin omistus on puolijohdejätti NVIDIA 32.9 %:n osuudella. Muita merkittäviä tähän ETF:ään sisältyviä puolijohteisiin liittyviä yrityksiä ovat mm. TSMC 10.6 %:n, Broadcom 10 %:n ja ASML 6.6 %:n osuuksilla.
Tuotto on ollut piinkovaa! Viimeisen vuoden kuluessa Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS on tuottanut erinomaiset 92 %. Myös pidemmällä välillä tuottoa on satanut sijoittajien laariin urakalla – rahaston perustamisesta maaliskuusta 2019 tähän päivään tämä ETF on kasvattanut arvoaan huimat 239 %.
Kulupuoli. Kuluiltaan tämä ETF erinomainen vaihtoehto kustannustehokkaaksi sijoitustuotteeksi; vuotuinen hallinnointipalkkio on 0.35 % ja mitään liiketoimintakuluja eli kaupankäyntikuluja ei peritä lainkaan!
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF
Uranium on kokenut viime vuosina melkoisen renesanssin ilmastonmuutoksen estämisen ja geopolitiikan aiheuttamien muutosten myötä. Tästä on hyötynyt erityisesti HANetf Sprott Uranium Miners Ucits ETF, mikä on keskittynyt uraanialaan liittyviin yrityksiin. Myös tämän rahaston tuotto on ollut viime aikoina erinomaista – kulut ovat puolestaan hieman korkeampia moneen muuhun passiiviseen ETF:ään verrattuna.
Sijoitusstrategia. Tämän ETF:n tavoitteena on seurata tarkasti North Shore Sprott Uranium Miners -indeksin hinta- ja tuottokehitystä ennen erilaisten palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Tähän indeksiin sopivien sijoituskohteiden on oltava listattuina säänneillyillä markkinoilla ja niiden liiketoiminnasta merkittävän osan on liityttävä uraanialaan. Lisäksi sijoituskohteilla on oltava riittävän suuri markkina-arvo ja likviditeetti päästäkseen mukaan indeksiin. Kunkin sijoituksen enimmäispaino tässä rahastossa on rajoitettu 15 prosenttiin.
Suurimpia sijoituskohteita. Myös tässä rahastossa omistus on näennäisesti hyvin hajautettu 38 eri sijoitukseen. Käytännössä kuitenkin 3 suurinta sijoitusta vastaa yli 53 %:a koko ETF:n sijoitusportfoliosta, joten siinä mielessä tämä rahasto ei ole todellisuudessa kovin laajalle hajautettu. Suurin omistus on kanadalainen kaivosyhtiö Cameco 15.7 %:n osuudella ja muihin merkittäviin sijoituskohteisiin lukeutuvat kazakstanilainen Kazatomprom 14.7 %:n, maailman suurin fyysisen uraanin rahasto Sprott Physical Uranium Trust 12.7 %:n ja kiinalainen uraniumin tuottaja CGN Mining 5.9 %:n osuuksilla.
Tuottoa riittää. Monet ajurit vihreän siirtymän ja Venäjän hyökkäyssodan myötä ovat vaikuttaneet haluun lisätä päästöttömän energian tuotantoa nopealla tahdilla. Uraanin kysyntä on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana ja se näkyy hyvin myös HANetf Sprott Uranium Miners ETF:n mallikkaassa tuottokehityksessä. Viimeisen vuoden tuotto on noin 74 % ja rahaston aloituskohdasta toukokuusta 2022 tuottoa on tullut noin 45 %.
Kulut. Merkittävin tähän ETF:ään liittyvä kulu on vuosittainen hallinnointikulu 0.70 % sijoituksen arvosta. Lisäksi peritään liiketoimikuluja arviolta noin 0.09 % vuosittain kaupankäyntiin liittyen. Kokonaiskulut ovat siis pyöristettynä noin 0.8 % vuositasolla.
HANetf Grayscale Future of Finance UCITS ETF
Parhaat ETF-rahastot 2024 on vahvasti mukana myös uuden ajan rahoituksen toimijoissa – HANetf Grayscale Future of Finance UCITS ETF:n sijoituskohteina on erilaisia moderneja maksualustoja, pörssejä ja lohkoketjuratkaisuja. Tässäkin rahastossa viimeisen vuoden tuotto on ollut runsasta ja kulut ovat olleet kohtuullisella tasolla.
Sijoitusstrategia. Tähän rahastoon on indeksirahastona passiivinen luonteeltaan ja seuraa Bloomberg Grayscale Future of Finance -indeksiä. Tähän indeksiin sopivilta sijoituskohteilta vaaditaan mm. kuulumista digitaalisen omaisuuden ja lohkoketjun ekosysteemiin. Lisäksi sijoituskohteen on oltava rahoitussäätiö tai teknologiaratkaisujen tai digitaalisen infran alan toimijaksi. Myös tietyn markkina-arvon ja likvideetin vähimmäisvaatimusten saavuttaminen on olennaista.
Suurimpia sijoituskohteita. Kaikkiaan erilaisia sijoituskohteita on mukana tässä rahastossa 22 ja suurimpienkin sijoitusten painot liikkuvat 7-8 %:n tuntumassa. Suurin sijoitus on tässä kohtaa maksualusta yhdysvaltalainen PayPal 8.3 %:n osuudella. Muihin merkittävimpiin omistuksiin kuuluvat Bitcoinin louhija Marathon Digital 8.0 %:n, rahoituspalveluyritys Robinhood 7.8 %:n ja kryptovälittäjä Coinbase 7.7 %:n osuuksilla. Toimialoittain teknologiaan liittyviä sijoituksia on noin 68 % ja rahoitukseen liittyviä 30 %.
Tuottokehitys. HANetf Grayscale Future of Finance UCITS ETF on tuottanut viimeisen vuoden aikana mojovat 49 %. Pidemmällä välillä tuottokehitys on ollut huomattavasti vaimeampaa – rahaston perustamisesta toukokuusta 2022 tuotto tähän päivään on noin 13.4 %.
Kulut. Vuotuinen hallinnointikulu on tässä ETF:ssä 0.70 % ja lisäksi tulee arviolta noin 0.09 % liiketoimikuluja kaupankäyntiin liittyen. Kokonaiskulut vuodessa ovat siis noin 0.79 %.
Parhaat ETF-rahastot 2024 yhteenvetona
Kokonaisuudessaan siis muhkeinta tuottoa on saatavilla erilaisiin megatrendeihin liittyviltä ETF-rahastoista – vihreä siirtymä, tekoäly ja digitalisaatio mahdollistavat pitkällä välillä suurien tuottojen hankkimisen riskejä toki unohtamatta. Kaikki esittelemäni ETF-rahastot ovat korkean riskin sijoitustuotteita ja niissä on suositeltu sijoitusaika vähintään 5 vuotta. Halutessasi voit sijoittaa jokaiseen tässä kirjoituksessa esille tulleeseen ETF-rahastoon – ne kaikki löytyvät esimerkiksi Nordnetin sijoitusvalikoimasta.