”Symmetrical View of the Lockheed Martin F-22 Raptor” created by Brad Kiracofe, from brand Pexels on Canva.com
Geopolitiikka on vaikuttanut viime vuosina voimakkaasti puolustusteollisuuteen globaalisti; Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Kiinan kasvava halu nousta sotilasmahdiksi ja Lähi-idän haastava tilanne ovat lisänneet panostuksia puolustukseen Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Tässä kirjoituksessa esittelen sinulle kolme mielenkiintoista puolustusalan ETF-rahastoa, joilla voit saada tuottoja kasvavista investoinneista. Mukana kovassa kolmikossa on VanEck Defence ETF, WisdomTree Europe Defense ETF ja Ishares Global Aerospace and Defence ETF!
VanEck Defence ETF
Eräs tunnetuimpia ja kovatuottoisimpia puolustusalan ETF-rahastoista on VanEck Defense ETF. Tämä rahasto antaa sijoittajille mahdollistaa panostaa johtaviin puolustusteknologiayrityksiin, skaalautuviin kyberturvallisuusfirmoihin ja puolustusalan palveluntarjoajiin. Rahaston noin 4,1 miljardin dollarin koko antaa sille oivasti vakautta toimia sopivana pitkän ajan sijoituskohteena.
Tavoite. VanEck Defence ETF-rahaston tavoitteena on jäljitellä passiivisesti MarketVector™ Global Defense Industry Index -indeksin hintaa ja arvonkehitystä. Sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytetään tavallisesti replikointistrategiaa sijoittamalla suoraan indeksin komponentteina oleviin arvopapereihin. Tälläisten arvopaperien liikkeellelaskijoiden on oltava yrityksiä, jotka on listattu ja jotka saavat vähintään 50 % tuloistaan sotilas- tai puolustusteollisuudesta.
Suurimmat sijoituskohteet. Maantieteellisesti Yhdysvalloilla on suurin paino tässä ETF:ssä noin 53 %:n osuudella, euroalue tulee seuraavana reilun 21 %:n osuudella ja myös Aasia on hyvin edustettuna noin 11 %:n osuudella. Puolestaan toimialoittain suurin paino on teollisuustuotteilla ja -palveluilla noin 77 %:n osuudella – teknologialle jää loput 23 %.
Kymmenen suurimman osakkeen osuus koko rahaston arvosta on parhaillaan noin 66 % ja kaikkiaan erilaisia omistuksia on rahastossa 28 kappaletta. Suurimpia omistuksia ovat tässä kohtaa noin 8 %:n osuuksilla Big dataan ja tiedonhallintaan erikoistunut Palantir, italialainen ilmailu- ja puolustusalan toimija Leanardo S.p.A, yhdysvaltalainen mm. ohjuksia ja hävittäjien moottoreita valmistava RTX ja ranskalainen mm. taisteluajoneuvoja ja tutkia valmistava Thales.
Tuottokehitys. VanEck Defence ETF:n tuottokehitys on ollut todella kovaa viime vuosina; rahasto aloitti noin 2 vuotta sitten ja tuotto tähän päivään on mojovat noin 118 %. Tämän vuoden puolellakin tuotto on yli 16 %, joten suunta on nousemassa trendinomaisesti ylöspäin!
Kulut. Useaan muuhun puolustusalan ETF-rahastoon verrattuna VanEck Defense ETF:n kulut ovat hieman tavallista korkeammat. Vuotuiset juoksevat kulut ovat 0,55 % sijoituksen arvosta vuosittain. Lisäksi päälle tulee liiketoimikuluja tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä noin 0,01 % vuosittain. Mitään merkintä-, lunastus- tai tulosperusteisia maksuja ei peritä sijoittajilta.
WisdomTree Europe Defense ETF
Uudempi vaihtoehto on puolestaan WisdomTree Europe Defense ETF, joka keskittyy pelkästään eurooppalaisiin puolustusalan toimijoihin. Tämä rahasto voi olla monellekin sijoittajalle kiinnostava vaihtoehto, koska tarve panostaa eurooppalaisiin alan firmoihin on kasvussa mm. Venäjän aiheuttaman uhan ja Yhdysvaltojen Euroopassa vähenevän sotilaallisen läsnäolon vaikutuksesta.
Tavoite. WisdomTree Europe Defence ETF:n tavoitteena on seurata passiivisesti yrityksen itsensä luomaa WisdomTree Europe Defence UCITS Index -indeksin hinta- ja tuottokehitystä. Indeksi on suunniteltu seuraamaan eurooppalaisia puolustussektorin yrityksiä ja indeksiin valitaan yrityksiä liikevaihdon perusteella.
Tästä indeksistä suljetaan pois kohteet, joilla on kansainvälisen oikeuden kieltämiin aseisiin, kuten rypäleammuksiin tai jalkaväkimiinoihin liittyvää liiketoimintaa. Mukaan valitaan vähintään 20 osaketta, jotka täyttävät liikevaihtoa, markkinapääomaa ja likviditeettiä koskevat vähimmäisvaatimukset.
Suurimmat sijoituskohteet. Maantieteellisesti siis tämä puolustusalan ETF on keskittynyt pelkästään Eurooppaan ja euroalueen osuus on tästä noin 61 %, Ison-Britannian noin 25 % ja muun Euroopan noin 14 %. Sektoreittain Euroopan kehno teknologiaosaaminen Yhdysvaltoihin verrattuna näkyy räikeästi rahastossa; teollisuustuotteiden osuus on 99 % ja teknologian osuus on vaivainen 1 %.
Kymmenen suurimman omistuksen osuus koko rahastosta on noin 88 %, joten tämä ETF on keskittynyt voimakkaasti vain suurimpiin sijoituskohteisiin. Merkittävimpiä omistukset ovat osittain samoja kuin aikaisemmin esittelemässäni VanEckin ETF:ssä – esimerkiksi ranskalainen taisteluajoneuvojen valmistaja Thales ja italialainen ilmailu- ja puolustusalan toimija Leanardo S.p.A. löytyvät myös tästä rahastosta suurilla noin 13 %:n osuuksilla. Mittavimpiin omistuksiin lukeutuvat myös reilun 12 %:n osuuksilla saksalainen mm. panssarivaunuja ja tykistöä tuottava Rheinmetall ja englantilainen mm. sotilaslentokoneita ja taisteluajoneuvoja valmistava BAE Systems.
Tuottokehitys. Vielä tässä vaiheessa WisdomTree Europe Defence ETF:n tuottokehityksestä ei voi sanoa juurikaan; tämä rahasto nimittäin aloitti toimintansa vasta nyt maaliskuussa 2025. Alle kuukaudessa tuottokehitys on ollut reilut 2 % plussalla.
Kulut. Jos haluat edullisen puolustusalan ETF:n, tämä rahasto voi sopia oivasti salkkuusi! Tässä kohtaa juoksevat vuosittaiset kulut ovat vain 0,40 % ja päälle tulee vielä liiketoimintakuluina vuosittain 0,01 % sijoitusten ostosta ja myynnistä. Myöskään tässä ETF:ssä ei ole mitään merkintä-, lunastus- tai tulosperusteisia palkkioita taakkanasi!
iShares Global Aerospace and Defence ETF
Kolmas mielenkiintoinen puolustusalan ETF-rahasto on Ishares Global Aerospace and Defence ETF, minkä avulla voi sijoittaa kansainvälisiin ilmailu- ja puolustusalan osakkeisiin. Kahteen muuhun esittelemääni ETF:ään verrattuna tämä on pienin noin 286 miljoonaan dollarin koollaan ja erityisen matalat kulut ovat ehdoton etu tässä rahastossa!
Tavoite. iShares Global Aerospace & Defence ETF:n tavoite on seurata S&P Developed BMI SelectAerospace & Defence 35/20 Capped Index -indeksiä. Rahaston sijoituskohteisiin kuuluvat siviili- tai sotilasilmailu- ja puolustusalan valmistajat, laitteet, osat tai tuotteet, puolustuselektroniikka ja avaruuslaitteet. Vertailuindeksi rajoittaa suurimpien yritysten painot kuukausittain varmistaakseen indeksin hajauttamisen.
Suurimmat sijoituskohteet. Maantieteellisesti katsottuna tällä rahastolla on suurin paino noin 70 %:n osuudella Yhdysvalloissa ja valtaosa muista omistuksista löytyy Euroopasta. Esimerkiksi Ranska, Iso-Britannia ja Saksa ovat vahvasti edustettuja sijoituskohteiden suhteen. 10 suurinta omistusta kattaa noin 69 % koko rahaston sijoituksista ja kahteen muuhun esittelemääni puolustusalan ETF-rahastoon verrattuna tässä vaihtoehdossa on suurempi paino ilmailualan toimijoilla.
Suurin omistus on tässä kohtaa noin 14 %:n osuudella yhdysvaltalainen Ge Aerospace, mikä valmistaa mm. moottoreita ilma- ja merivoimien käyttöön. Muita merkittäviä omistuksia ovat yhdysvaltalainen ohjuksia ja hävittäjien moottoreita valmistava RTX, monipuolinen yhdysvaltalainen mm. hävittäjiä, pommikoneita ja sotilashelikoptereita valmistava Boeing ja eurooppalainen Airbus, minkä tarjontaan kuuluvat mm. hävittäjä Eurofighter ja miehittämättömät lentoalukset.
Tuottokehitys. Tämä ETF-rahasto on ollut tarjolla alkuvuodesta 2024 ja tuottokehitys on ollut reilussa vuodessa noin 32 %. Positiivista tämän ETF:n kohdalla on sen tasainen tuottavuus – sen arvo on kohonnut tasaisesti sekä lyhyellä että vähän pidemmällä aikavälillä viimeisen reilun vuoden aikana!
Kulut. Yksi iShares Global Aerospace & Defence ETF:n ehdoton vahvuus on sen matala kulurakenne; vuotuiset juoksevat kulut ovat ainoastaan 0,35 %. Myös tässä ETF:ssä vältyt merkintä-, lunastus- ja tuottosidonnaisilta palkkioilta. Ainoastaan pankistasi tai sijoituspalvelustasi riippuvat ETF-rahastojen kaupankäyntipalkkiot tulevat sinulle maksettavaksi ostaessasi tai myydessäsi tätä sijoitustuotetta.
Parhaat puolustusalan ETF-rahastot 2025 yhteenvetona
Vaikka elämme sangen ikävässä geopoliittisessa tilanteessa, voimme hakea tuottoja sijoittamalla laadukkaisiin puolustusalan yhtiöihin. Näistä esittelemistäni ETF-rahastoista VanEck Defense ETF on oiva vaihtoehto kokonaisvaltaista ja hajautettua puolustusalan sijoitusportfoliota etsivälle. Puolestaan WisdomTree Europe Defense ETF sopii hyvin eurooppalaisiin puolustusalan toimijoihin sijoittamisessa ja iShares Global Aerospace and Defense ETF toimii parhaiten, jos haluat hakea tuottoja erityisesti ilmailualan siviili- ja sotilaspuolen ratkaisuista edullisella tyylillä.